Skip to content

How-to guide

How to Track Your WhatsApp Sales Funnel

The Funnel dashboard shows how many chats sit in each stage of a CRM board, how many make it to the last stage, and how much revenue they carry. There is no funnel to build. It is created from your boards automatically.
Add InboxCRM to Chrome
← All guides

Who this guide is for

This guide is for sellers who already move chats through a CRM board and want to see where leads drop off. It also helps if you want a quick revenue total without adding up deal values by hand.

Before you start

  • Create at least one CRM board with two or more stages.
  • Add some WhatsApp chats to the stages on that board.
  • Optional: add deal values to contact profiles if you want revenue numbers.

Step by step

  1. 1

    Open the Funnel dashboard

    In the left sidebar rail on WhatsApp Web, click "Sales funnel". You can also click "Funnel dashboard" in the header of the CRM pipeline page.

  2. 2

    Read "How the funnel works"

    The banner at the top explains the three steps: create a CRM board with stages, add chats to stages, and the funnel fills in by itself. Close it with the dismiss button once you know it.

  3. 3

    Choose the data source

    In the "Source" card on the right, pick "CRM" to chart a CRM board, or "Tabs" to chart your user tabs. In CRM mode, click the board you want to see.

  4. 4

    Check the four headline numbers

    Look at "Contacts", "Conversion rate per contact" (last stage ÷ first stage), "Average Revenue per contact" and "Total Revenue". They update for the board you selected.

  5. 5

    Switch between count and value

    In the "Sales Funnel" card, click "Count" to size each stage by number of contacts, or "Value" to size it by deal value.

  6. 6

    Change the sort order

    Use the "Sort" menu to choose "Original", "Inverted", "Ascending" or "Descending". Stage-to-stage conversion follows the order you see, so switch back to "Original" for pipeline-order conversion.

  7. 7

    Add deal values for revenue

    Revenue comes from the deal value lines on each contact's profile. On a CRM card, click "Edit deal value", add a line with "+ Add line", enter the amount and click "Save".

  8. 8

    Export the numbers

    Click "Export to Excel" to download a CSV file with each stage's count, value and conversion. The file opens in Excel or Google Sheets.

Tips

  • Put your stages in the real order a customer moves through them. The conversion rate compares the last stage with the first stage.
  • If the chart is empty, the dashboard tells you why and gives you a button, such as "Create your first board" or "Open CRM board".
  • The numbers update live as you move cards on the CRM board. Click "Refresh" if you want to force a recount.
  • Money is shown in a currency based on your browser's language and region settings.

Troubleshooting

"No funnel yet — it starts with a CRM board".

You have no CRM boards. Click "Create your first board", add stages, then add chats to them.

"Your board has no chats yet".

The selected board has stages but no cards. Click "Open CRM board" and add WhatsApp chats to the stages.

"No deal values yet" when "Value" is selected.

None of the contacts on this board have a deal value. Add one on the contact's profile, or switch the chart back to "Count".

The conversion rate shows "—".

It needs at least two stages and at least one chat in the first stage. Add chats to the first stage of the board.

Questions

Do I need to create a funnel?

No. The Funnel dashboard is a read-only view of your CRM boards or user tabs. Change the board and the funnel follows.

Can I see all boards at once?

The funnel shows one CRM board at a time. Click another board in the "Source" list to switch.

Is my sales data uploaded anywhere?

No. The funnel is calculated in your browser from data stored locally in chrome.storage.local. The export is a file saved to your computer.

See this feature on the features page

ඔබේ WhatsApp Sales Funnel එක track කරන්නේ කොහොමද

Funnel dashboard එකෙන් CRM board එකක හැම stage එකකම chats කීයක් ඉන්නවද, අන්තිම stage එකට කී දෙනෙක් එනවද, ඒවගෙන් revenue කීයක් එනවද කියලා පෙන්නනවා. funnel එකක් හදන්න ඕන නෑ. ඔබේ boards වලින් ඒක ඔටෝමැටිකලීම හැදෙනවා.

මේ මාර්ගෝපදේශය කාටද

දැනටමත් CRM board එකක chats ගෙනියන, leads නැති වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා බලන්න ඕන අයට මේ guide එක. deal values අතින් එකතු කරන්නේ නැතුව revenue total එක ඉක්මනට බලාගන්නත් මේක උදව් වෙනවා.

පටන් ගන්න කලින්

  • stages දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙන CRM board එකක් හරි හදාගන්න.
  • ඒ board එකේ stages වලට WhatsApp chats කීපයක් එකතු කරන්න.
  • Optional: revenue numbers ඕන නම් contact profiles වලට deal values දාන්න.

පියවරෙන් පියවර

  1. 1

    Funnel dashboard එක open කරන්න

    WhatsApp Web එකේ වම් පැත්තේ sidebar rail එකේ "Sales funnel" click කරන්න. CRM pipeline page එකේ header එකේ තියෙන "Funnel dashboard" link එකෙනුත් යන්න පුළුවන්.

  2. 2

    "How the funnel works" කියවන්න

    උඩ තියෙන banner එකේ steps තුන තියෙනවා: stages එක්ක CRM board එකක් හදන්න, stages වලට chats දාන්න, funnel එක තමන්ම fill වෙනවා. තේරුණාම dismiss button එකෙන් ඒක close කරන්න.

  3. 3

    Data source එක තෝරන්න

    දකුණු පැත්තේ "Source" card එකේ CRM board එකක් chart කරන්න "CRM", user tabs chart කරන්න "Tabs" තෝරන්න. CRM mode එකේ ඔබට බලන්න ඕන board එක click කරන්න.

  4. 4

    උඩ තියෙන numbers හතර බලන්න

    "Contacts", "Conversion rate per contact" (last stage ÷ first stage), "Average Revenue per contact", "Total Revenue" බලන්න. තෝරපු board එකට අනුව මේවා update වෙනවා.

  5. 5

    Count සහ Value අතරේ මාරු කරන්න

    "Sales Funnel" card එකේ contacts ගණනට stage එක පෙන්නන්න "Count", deal value එකට පෙන්නන්න "Value" click කරන්න.

  6. 6

    Sort order එක වෙනස් කරන්න

    "Sort" menu එකෙන් "Original", "Inverted", "Ascending" හෝ "Descending" තෝරන්න. stage-to-stage conversion එක පේන order එකට අනුව ගණන් වෙන නිසා, pipeline order එකට conversion බලන්න "Original" එකට ආපහු මාරු වෙන්න.

  7. 7

    Revenue සඳහා deal values දාන්න

    revenue එන්නේ හැම contact profile එකකම deal value lines වලින්. CRM card එකේ "Edit deal value" click කරලා "+ Add line" එකෙන් line එකක් දාලා, amount එක type කරලා "Save" click කරන්න.

  8. 8

    Numbers export කරන්න

    හැම stage එකකම count, value, conversion තියෙන CSV file එකක් download කරගන්න "Export to Excel" click කරන්න. ඒ file එක Excel හෝ Google Sheets වල open කරන්න පුළුවන්.

Tips

  • customer කෙනෙක් ඇත්තටම යන order එකටම stages තියන්න. conversion rate එකෙන් අන්තිම stage එක පළමු stage එකත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා.
  • chart එක හිස් නම්, ඇයි කියලා dashboard එකෙන්ම කියනවා, "Create your first board" හෝ "Open CRM board" වගේ button එකකුත් දෙනවා.
  • CRM board එකේ cards ගෙනියනකොට numbers live update වෙනවා. ආයෙත් ගණන් කරවන්න ඕන නම් "Refresh" click කරන්න.
  • සල්ලි පෙන්නන currency එක ඔබේ browser එකේ language සහ region settings අනුව තීරණය වෙනවා.

ගැටලු විසඳීම

"No funnel yet — it starts with a CRM board" කියලා පේනවා.

ඔබට CRM boards නෑ. "Create your first board" click කරලා stages දාලා, ඊට පස්සේ chats එකතු කරන්න.

"Your board has no chats yet" කියලා පේනවා.

තෝරපු board එකේ stages තියෙනවා, cards නෑ. "Open CRM board" click කරලා stages වලට WhatsApp chats එකතු කරන්න.

"Value" තෝරලා තියෙනකොට "No deal values yet" කියලා පේනවා.

මේ board එකේ කිසිම contact කෙනෙකුට deal value එකක් නෑ. contact profile එකේ එකක් දාන්න, නැත්නම් chart එක ආයෙත් "Count" එකට මාරු කරන්න.

Conversion rate එක "—" විදිහට පේනවා.

ඒකට අඩුම තරමේ stages දෙකක් සහ පළමු stage එකේ chat එකක් හරි ඕන. board එකේ පළමු stage එකට chats එකතු කරන්න.

නිතර අහන ප්‍රශ්න

Funnel එකක් හදන්න ඕනද?

නෑ. Funnel dashboard එක ඔබේ CRM boards හෝ user tabs වල read-only view එකක්. board එක වෙනස් කළාම funnel එකත් ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා.

Boards ඔක්කොම එකපාර බලන්න පුළුවන්ද?

funnel එකේ එක වතාවකට පෙන්නන්නේ එක CRM board එකයි. මාරු වෙන්න "Source" list එකේ තව board එකක් click කරන්න.

මගේ sales data කොහේ හරි upload වෙනවද?

නෑ. funnel එක ගණන් කරන්නේ chrome.storage.local එකේ local save වෙලා තියෙන data වලින්, ඔබේ browser එක ඇතුළෙමයි. export එක ඔබේ computer එකට save වෙන file එකක්.

Features page එකේ මේ feature එක බලන්න

Don't have InboxCRM yet? Add the extension, open WhatsApp Web and follow the steps above.

Add InboxCRM to Chrome