Skip to content

How-to guide

How to Use the InboxCRM Dashboard

The Dashboard is InboxCRM's home page. It shows the status of each feature at a glance, lists every tool in plain words, and keeps a feed of recent schedules, notifications and campaigns.
Add InboxCRM to Chrome
← All guides

Who this guide is for

This guide is for anyone who uses more than one InboxCRM feature and wants a single place to check what is running. It is also a good starting point if you are new and not sure which tool to open first.

Before you start

  • Install InboxCRM in Chrome and open WhatsApp Web.
  • Make sure the InboxCRM sidebar rail shows on the left edge of WhatsApp Web.

Step by step

  1. 1

    Open the Dashboard

    In the left sidebar rail on WhatsApp Web, find the "Quick links" group and click "Dashboard". It opens in a new browser tab.

  2. 2

    Scan "At a glance"

    Each card shows one feature with a number and a short line below it. For example, "Auto-attendance" and "Follow-up" show active rules out of total rules, and "Schedule queue" shows upcoming messages and the next send time.

  3. 3

    Read the status dots

    A green dot means something is set up or active. An amber dot means it needs attention, such as unread notifications or an AI key that is "Not set". A grey dot means neutral or not in use.

  4. 4

    Jump into a tool

    Click "Open" on any card to go to that tool's page. The "AI" and "HTTP API" cards open the extension settings, where those options live.

  5. 5

    Refresh your license status

    On the "License" card, click "Refresh" to check your license again. The card shows when it was last checked.

  6. 6

    Browse "Your tools"

    Scroll down to see every tool grouped under "Sell", "Message" and "Automate", each with a one-line description. Click a tool to open it.

  7. 7

    Check "Recent activity"

    The bottom section lists up to 30 recent items from schedules, notifications and campaigns, newest first. Each item is tagged as "Schedule", "Notification" or "Campaign" with its status, such as "Sent" or "Missed".

Tips

  • If you are not sure where to start, the "Your tools" section suggests trying Quick replies first.
  • The Dashboard updates live as your data changes, so you can leave it open in a tab.
  • Scheduled messages, campaigns and automations only send while Chrome is running with WhatsApp Web open. Use the "Schedule queue" card to spot anything waiting.
  • All the counts come from data stored locally in your browser, not from an InboxCRM server.

Troubleshooting

The "Dashboard" icon is not in the rail.

It can be hidden in "Menu features". Open "Menu features" from the rail and switch "Dashboard" back on.

The "AI" card says "Not set".

No API key is saved for the active AI provider. Click "Open" on the card and add a key in the settings.

"Recent activity" says "Nothing yet".

Nothing has been scheduled, notified or sent in a campaign yet. Items appear here once you use those tools.

Questions

Can I change settings from the Dashboard?

No. The Dashboard only shows status. Click "Open" on a card to change that feature's settings on its own page.

Why does a card show "0 / 0"?

That feature has no rules or workflows yet. Open it to create your first one.

See this feature on the features page

InboxCRM Dashboard එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද

Dashboard එක තමයි InboxCRM එකේ home page එක. හැම feature එකකම status එක එක බැල්මකින් පෙන්නනවා, හැම tool එකක්ම සරල වචනවලින් list කරනවා, ළඟදී වුණු schedules, notifications, campaigns වල feed එකකුත් තියාගන්නවා.

මේ මාර්ගෝපදේශය කාටද

InboxCRM features එකකට වඩා පාවිච්චි කරන, මොනවද දැන් වැඩ කරන්නේ කියලා එක තැනකින් බලන්න ඕන අයට මේ guide එක. අලුතින් පටන් ගන්න, මුලින්ම open කරන්න ඕන tool එක මොකක්ද කියලා නොදන්න අයටත් හොඳ පටන් ගැනීමක්.

පටන් ගන්න කලින්

  • Chrome එකට InboxCRM install කරලා WhatsApp Web open කරන්න.
  • WhatsApp Web එකේ වම් පැත්තේ InboxCRM sidebar rail එක පේනවද කියලා බලන්න.

පියවරෙන් පියවර

  1. 1

    Dashboard එක open කරන්න

    WhatsApp Web එකේ වම් පැත්තේ sidebar rail එකේ "Quick links" group එකේ "Dashboard" click කරන්න. ඒක අලුත් browser tab එකක open වෙනවා.

  2. 2

    "At a glance" බලන්න

    හැම card එකකම එක feature එකක් number එකකුයි යටින් පොඩි line එකකුයි එක්ක පේනවා. උදාහරණයක් විදිහට "Auto-attendance" සහ "Follow-up" වල මුළු rules වලින් active rules කීයද කියලා පෙන්නනවා, "Schedule queue" එකේ ඉදිරියට තියෙන messages ගණනයි ඊළඟ send time එකයි පෙන්නනවා.

  3. 3

    Status dots තේරුම් ගන්න

    කොළ පාට dot එකෙන් කියන්නේ setup කරලා හෝ active කියලා. amber dot එකෙන් කියන්නේ අවධානය ඕන කියලා — unread notifications, "Not set" වෙලා තියෙන AI key එක වගේ. අළු පාට dot එකෙන් කියන්නේ neutral හෝ පාවිච්චි වෙන්නේ නෑ කියලා.

  4. 4

    Tool එකකට කෙළින්ම යන්න

    ඕන card එකක "Open" click කරලා ඒ tool එකේ page එකට යන්න. "AI" සහ "HTTP API" cards වලින් open වෙන්නේ extension settings — ඒ options තියෙන්නේ එතන.

  5. 5

    License status එක refresh කරන්න

    "License" card එකේ "Refresh" click කරලා license එක ආයෙත් check කරන්න. අන්තිමට check කළේ කවදාද කියලා card එකේ පේනවා.

  6. 6

    "Your tools" බලන්න

    පහළට scroll කරලා "Sell", "Message", "Automate" යටතේ group කරපු හැම tool එකක්ම එක line description එකක් එක්ක බලන්න. open කරන්න tool එක click කරන්න.

  7. 7

    "Recent activity" බලන්න

    පහළම section එකේ schedules, notifications, campaigns වලින් ළඟදී වුණු items 30ක් වෙනකම් අලුත්ම ඒවා උඩින් list වෙනවා. හැම item එකකටම "Schedule", "Notification" හෝ "Campaign" tag එකක් සහ "Sent", "Missed" වගේ status එකක් තියෙනවා.

Tips

  • කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා හිතාගන්න බැරි නම්, "Your tools" section එකෙන් මුලින්ම Quick replies try කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා.
  • ඔබේ data වෙනස් වෙනකොට Dashboard එක live update වෙනවා, ඒ නිසා tab එකක open කරලා තියන්න පුළුවන්.
  • Scheduled messages, campaigns, automations යවන්නේ Chrome run වෙලා WhatsApp Web open කරලා තියෙනකොට විතරයි. පොරොත්තුවෙන් තියෙන දේවල් බලාගන්න "Schedule queue" card එක පාවිච්චි කරන්න.
  • හැම count එකක්ම එන්නේ ඔබේ browser එකේ local save වෙලා තියෙන data වලින් — InboxCRM server එකකින් නෙවෙයි.

ගැටලු විසඳීම

rail එකේ "Dashboard" icon එක නෑ.

"Menu features" එකෙන් ඒක hide කරලා ඇති. rail එකෙන් "Menu features" open කරලා "Dashboard" ආයෙත් on කරන්න.

"AI" card එකේ "Not set" කියලා තියෙනවා.

active AI provider එකට API key එකක් save කරලා නෑ. card එකේ "Open" click කරලා settings වල key එකක් දාන්න.

"Recent activity" එකේ "Nothing yet" කියලා තියෙනවා.

තවම මුකුත් schedule කරලා, notify කරලා, campaign එකකින් යවලා නෑ. ඒ tools පාවිච්චි කළාම items මෙතන පේනවා.

නිතර අහන ප්‍රශ්න

Dashboard එකෙන් settings වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද?

නෑ. Dashboard එකෙන් පෙන්නන්නේ status විතරයි. feature එකක settings වෙනස් කරන්න card එකේ "Open" click කරලා ඒකේම page එකට යන්න.

Card එකක "0 / 0" කියලා පේන්නේ ඇයි?

ඒ feature එකට තවම rules හෝ workflows නෑ. ඒක open කරලා පළමු එක හදන්න.

Features page එකේ මේ feature එක බලන්න

Don't have InboxCRM yet? Add the extension, open WhatsApp Web and follow the steps above.

Add InboxCRM to Chrome